Debido al fortalecimiento de los precios subyacentes de los productos lácteos, las principales empresas lácteas de la industria exhibieron un mayor crecimiento de la facturación y actividades estratégicas, aclamadas como más significativas que en los últimos años. Esto es según el último informe Global Dairy Top 20 de Rabobank.

 

Este año, cuatro empresas de la lista están dentro de los US$150 millones en ventas. Los aspectos más destacados incluyen la entrada en la lista de la marca de helados Froneri, con sede en el Reino Unido, y la salida de Kraft Heinz de esta clasificación.

“Apoyada por la recuperación en los canales de servicio de alimentos después de la pandemia inicial de COVID-19 y las sólidas ventas continuas del canal minorista, la demanda de productos lácteos se reafirmó a nivel mundial”, escribieron los autores del informe. 

“Combinado con un crecimiento de la producción de leche inferior al previsto en las principales regiones exportadoras y una demanda de importación china excepcionalmente fuerte, los precios de los productos lácteos subieron a niveles elevados en 2021”.

El volumen de negocios combinado de las 20 principales empresas lácteas mundiales aumentó un 9,3 % en términos de dólares estadounidenses, tras la caída del 0,1 % del año anterior. En términos de euros, la facturación combinada aumentó un 5,0%. 

Mientras tanto, la actividad de fusiones y adquisiciones de las 20 empresas principales se mantuvo relativamente estable en 2021 en comparación con el año anterior, pero resultó en la primera mitad de 2022, con alrededor de diez acuerdos anunciados frente a los aproximadamente 30 acuerdos del año anterior. 

Movers: Elefantes acuerdos de Lactalis y Yili 
Aunque Lactalis y Yili no cambiaron en la clasificación, representaron los mayores aumentos en facturación y adquisiciones en 2021. Después de reclamar la primera posición el año pasado, Lactalis, de propiedad privada, amplió su ventaja sobre Nestlé a 5.400 millones de dólares estadounidenses, en comparación con 2.200 millones de dólares estadounidenses en 2020. 

Las ventas de Lactalis en 2021 se estiman en 26.700 millones de dólares estadounidenses (+4.700 millones o 16,2%) o 22.600 millones de euros (+2.400 millones o 11,9%). 

El porcentaje de crecimiento de ventas de dos dígitos de la compañía fue  por la adquisición del negocio de queso natural estadounidense de Kraft Heinz (eliminando a esa compañía del Top 20), y Royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland y Bel Shostka Ucrania de Groupe Bel, que agregó una facturación anual combinada estimada de alrededor de US $ 2.1 millones. 

La ola de adquisiciones de Lactalis continuó en 2022 con la compra de Jalna Dairy Foods, con sede en Australia, y la división de productos lácteos frescos de Bayerische Milchindustrie, con sede en Alemania. 

Las marcas asiáticas han subido en la lista, con Mengniu superando a las cooperativas lácteas líderes en Europa, FrieslandCampina y Arla Foods.

Los tigres asiaticos siguen rugiendo

Yili, con sede en China, se lleva el premio a la mayor ganancia (US$) en facturación entre los 20 principales mundiales, destaca Rabobank. La adquisición de una participación mayoritaria (y controladora) en IMFproducer Ausnutria, junto con un fuerte crecimiento de las ventas internas, impulsó las ventas en US$4.400 millones a US$18.200 millones. 

Esto refleja un aumento interanual del 31,7 %. No obstante, Yili permanece en la quinta posición, pero el sólido desempeño de la empresa redujo la brecha con los líderes. 

A otras empresas lácteas asiáticas, Mengniu y Amul, también les fue bien en 2021. Mengniu ocupa el séptimo lugar, una ganancia de dos posiciones, y superó a las cooperativas lácteas líderes en Europa, FrieslandCampina y Arla Foods. 

La cooperativa láctea más grande de la India, Amul, obtuvo un aumento de ingresos del 18,8 % o US$1000 millones, lo que resultó en un aumento de cinco posiciones en la clasificación, del puesto 18 al 13. 

Ambas compañías continúan con su fuerte tasa de crecimiento orgánico en 2021, después de un difícil 2020 impactado por el COVID-19. La facturación de Mengniu aumentó en un 24 %, o USD 2600 millones, a USD 13 700 millones (15,9 %), luego de una pérdida del 3,7 % o USD $ 400 millones en 2020 luego de la venta de una participación mayoritaria en Junlebao Dairy y debido a las tasas de cambio.  

Adiciones y enajenaciones estratégicas
Saputo (décimo lugar) dividen el ranking por un margen de US$3.700 millones por delante de Unilever. 

Después de varias adquisiciones anteriores importantes (incluidas Murray Goulburn y Dairy Crest), Saputo continuó con la integración de numerosos complementos estratégicos relativamente pequeños en 2021: Bute Island Foods con sede en Escocia (quesos lácteos alternativos), Wisconsin Specialty Protein (productos de valor agregado ) ingredientes), Wensleydale Dairy con sede en el Reino Unido (quesos especiales/artesanales) y Carolina Aseptic & Carolina Dairy business (bebidas proteicas asépticas y refrigerios nutricionales). 

En 2021, las empresas francesas Savencia y Sodiaal completaron e integraron complementos estratégicos. Después de adquirir el control total de Compagnie des Fromages & RichesMont en 2020, Savencia adquirió Hope Foods (untables a base de plantas) en 2021. 

Ambas adquisiciones respaldaron el crecimiento de la facturación a 6600 millones de USD en 2021, lo que llevó a la empresa a la posición 12, un salto de dos posiciones en comparación con 2020. Sodiaal adquirió la adquisición del 51 % de Yoplait, que consta en las actividades de Yoplait en Europa y varios otros mercados. – de General Mills con sede en EE. UU.

La venta de Stegmann Emmentaler Kasereien (SEKG) a Meggle por parte de Sodiaal se completó en la primera mitad de 2021. En general, Rabobank estima que las adquisiciones y enajenaciones contribuiron a una ganancia neta en la facturación de casi US$400 millones para la clasificación de este año, lo que impulsó a la empresa al puesto 14. lugar.

Müller’s ganó tres posiciones a medida que la facturación aumentó en 400 millones de euros (8,8 %) hasta los 4900 millones de euros (4900 millones de dólares estadounidenses), mientras que Kraft Heinz y DMK descendieron en la clasificación. Las adquisiciones de Müller de las instalaciones de procesamiento y las marcas (frescas) alemanas de FrieslandCampina aún están pendientes y probablemente respaldarán el crecimiento de las ventas en el segmento minorista alemán.

Froneri, una empresa de helados de capital privado, ha llegado al Top 20 por primera vez.

Froneri es el «chico nuevo en el bloque»Froneri, una empresa de helados de capital privado, ha llegado al Top 20 por primera vez.

La empresa de helados de capital privado Froneri es un nuevo nombre en el Top 20.

Froneri se establece como una empresa conjunta entre Nestlé y la firma de capital privado PAI Partners en 2016, combinando algunas de sus actividades de helados. 

Una serie de adquisiciones en los años siguientes, incluidas Nestlé Ice Cream Israel (2019), Tip Top Ice Cream (2019) de Fonterra y Nestlé Ice Cream USA (2019), apertura a la empresa en el segundo fabricante mundial de helados después de Unilever . (11° lugar).

Kraft Heinz sale de la lista
En la dirección opuesta, Kraft Heinz salió de la lista, mientras que DMK descendió seis posiciones en la clasificación de este año debido a que la venta de la participación mayoritaria en F+S contribuyó a una caída de US$1.200 millones o -18,8% en facturación respecto al año pasado.

Detrás del líder Lactalis, Nestlé pudo mantener la segunda posición, con una ventaja de US$400 millones sobre Danone. 

Alternativas lácteas: si no pueden vencerlas, únase a
Con numerosos lanzamientos de productos, las alternativas lácteas, que van desde bebidas, yogures, postres congelados, queso y productos híbridos, se han vuelto más comunes en la cartera de productos de las 20 empresas principales, lo que las convierte en más difícil extraer ingresos de productos lácteos puros, admite Rabobank.

Nestlé, por ejemplo, agregó recientemente a Orgain a su cartera, una empresa que se enfoca en proteínas en polvo a base de plantas y nutrición a base de plantas. Como resultado, la designación de productos lácteos también se está volviendo mucho más borrosa.

Danone recuperó la tercera posición, al incluir las ventas de alternativas lácteas. En términos de EUR, la facturación total relacionada con los lácteos de Danone aumentó solo un 1,7 % en 2021. Mientras tanto, la facturación relacionada con las alternativas lácteas de la empresa ascendió a 2300 millones de euros (2900 millones de dólares estadounidenses) en 2021, una ganancia de alrededor del 4,5 % en comparación con 2020, lo que es con dificultad más bajo que el aumento del 15 % informado en 2020. 

Las empresas no lácteas también están llegando cada vez más a la lista Top 20.

Visión de futuro para los productos lácteos mundiales
Mirando hacia el próximo año, los analistas de Rabobank anticiparon otro año sólido para la facturación combinada de los 20 principales de productos lácteos mundiales, ya que los precios de los productos lácteos subyacentes alcanzaron niveles récord o casi récord en todo el mundo a raíz de la  guerra en Ucrania y la escalada de la inflación . . 

Sin embargo, se anticipa una demanda mundial de productos lácteos más débil en el segundo semestre de 2022 debido a la combinación de bloqueos relacionados con COVID-19, la inflación que afecta el poder adquisitivo de los consumidores y otros obstáculos económicos. 

Debido al debilitamiento de las monedas locales, especialmente el euro frente al dólar estadounidense, algunas empresas podrían tener dificultades para mantener sus posiciones y ganancias en la clasificación de este año, pronostican los investigadores.

Por Benjamín Ferrer

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