En las rutas del Transpacífico, las tarifas a la costa oeste de EE.UU., USWC, (US$1.603/FEU) han estado prácticamente niveladas desde mediados de noviembre, mientras que los precios de la costa este, USEC, han subido un 5% (US$2.497/FEU), de acuerdo con el Baltic Freightos Index (FBX), aunque algunas líneas navieras intentarán obtener tarifas de US$1.800/FEU ala USWC y de US$3.000/FEU a la USEC a partir de la segunda quincena de diciembre. Los informes de que más líneas navieras evitarán el Canal de Panamá en favor de la ruta más larga alrededor del extremo sur de África generarán más recargos en las próximas semanas, anticipa el analista de la industria Judah Levine.
Un caso en este sentido, lo constituye Yang Ming, línea que se sumó a sus pares en el desvío de buques desde el congestionado Canal de Panamá para navegar a través de la ruta del Cabo de Buena Esperanza a medida que aumentan las restricciones de tránsito. La determinación aumentará el tiempo del itinerario de su servicio entre Asia y la USEC a 91 días desde los 84 habituales. Además, impondrá un recargo para gestionar los crecientes costos de tránsito.
En términos de demanda, la Federación Nacional de Retail (NRF por sui sigla en inglés) informó que la temporada alta en realidad se extendió hasta octubre con volúmenes un 9% más altos que en 2019, antes de caer en noviembre. Las proyecciones hasta febrero de volúmenes superiores a los niveles de 2019 pueden indicar una fortaleza continua de los consumidores y expectativas de reposición de inventario para después de las vacaciones de fin de año de EE.UU.
En el corto plazo la NRF pronostica que las ventas navideñas de 2023 aumentarán entre un 3% y un 4% con respecto al año pasado, en línea con las tasas de crecimiento anteriores a la pandemia, y alcanzarán un total récord de entre 957.300 y 966.600 millones de dólares.
Además, los puertos estadounidenses cubiertos por Global Port Tracker movilizaron 2,05 millones de TEUs más de lo esperado en octubre. Cifra que fue un 1,3% más alta que en septiembre de 2023 y un 2,5% más alta que en octubre de 2022, lo que supone el primer aumento interanual desde junio de 2022.
Asia – norte de Europa- Mediterráneo
Las tarifas desde Asia al norte de Europa aumentaron significativamente la semana pasada gracias a los GRIs (general rates increases) aplicados a principios de mes, mientras que las tarifas de la ruta Asia-Mediterráneo continuaron aumentando en la semana. Con estos aumentos, según el FBX las tarifas hacia el norte de Europa (US$1,466/FEU) siguen estando un 8% por debajo de los niveles de 2019, pero el ascenso más pronunciado hacia el Mediterráneo (US$2,161/FEU) hace que las tarifas sean un 32% más altos que antes de la pandemia.
Algunas líneas planean GRIs adicionales a mediados de mes, y algunas también están anunciando GRIs de enero, con el objetivo de impulsar las tarifas más allá de la marca de los US$3.000/FEU.
Para Judah Levine que las tarifas mantengan o superen sus recientes ganancias probablemente sería una función de reducciones de capacidad más estrictas destinadas a hacer subir los precios durante las negociaciones de contratos a largo plazo, aunque también hay señales de que la demanda comenzará a mejorar antes del Año Nuevo Lunar.
Amenaza en el Mar Rojo
Los hutíes ampliaron esta semana su amenaza al tráfico del Mar Rojo para incluir a todos los buques con destino a Israel –no sólo a los de propiedad israelí– y atacaron el martes a un tanquero que, según afirmaban, se dirigía a Israel. Un buque de la Armada francesa ayudó al buque y derribó un dron que se dirigía hacia el tanquero. A este hecho se sumó el ataque sin consecuencias sobre el “Maersjk Gibraltar el jueves 14 de diciembre.
Es así como se han adoptados nuevas medidas a nivel internacional para abordar la amenaza, las que incluyen el despliegue de más buques de la Armada británica en la región y sanciones estadounidenses destinadas a perturbar los fondos hutíes.
El mayor riesgo para las naves en la región ha llevado a Maersk a unirse a las líneas navieras que cobran una prima de riesgo de guerra por los contenedores hacia y desde puertos israelíes, mientras que ZIM aumentará las tarifas para su servicio Asia-Mediterráneo evitando el Mar Rojo en favor de la ruta más larga alrededor de África.
Tras bambalinas, mientras los operadores luchan con caídas de volumen y tarifas más bajas, han trascendido algunos informes muestran que están buscando aumentar o introducir otros tipos de tarifas para aumentar los ingresos de otras maneras, incluso cuando los niveles de servicio probablemente se vean afectados debido al creciente exceso de capacidad.
Carga aérea
Los datos del Freightos Air Index (FAX) muestran que las tarifas de carga aérea fuera de China continuaron enfriándose esta semana, lo que posiblemente indica que el aumento de la demanda impulsado por el e-commerce en los últimos dos meses puede estar comenzando a disminuir a medida que se acerca la temporada navideña.
Un cierto aumento en la demanda transatlántica ha elevado las tarifas a US$2,16/kg la semana pasada (un aumento del 30% desde principios de octubre), pero los volúmenes han sido bajos en comparación con los niveles normales de la temporada alta.
