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El tren del progreso y del desarrollo económico para un país no se lo puede dejar pasar. Esto es lo que ocurriría si la Asamblea Nacional no confirma la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China firmado el 10 de mayo de 2023.
China es un país con una población de 1.425 millones de habitantes y un producto interno bruto nominal por persona de USD12.990. Según un estudio de la Unidad de Investigación de la revista internacional THE ECONOMIST, para el 2030 se prevé que la población clasificada como clase media llegue a más de 800 millones de habitantes generado por el agresivo proceso de urbanización, y esto es importante para el crecimiento de la demanda de productos importados, especialmente frutas.
China es uno de los principales mercados de importación de fruta de los últimos cuatro años, donde después de la caída del volumen importado a consecuencia de la pandemia del COVID-19, se ha incrementado de manera constante. Los datos de la Aduana China señalan que a noviembre del 2023 acumulan un volumen importado de frutas de 7,34 millones de toneladas por un valor de 17,39 mil millones de dólares.
La llegada de fruta a China desde el Ecuador depende en gran medida de lo que pasa con el banano. A noviembre del 2023, el valor de la importación de fruta ecuatoriana es de USD171’886.171, que está muy lejos de Chile (USD2.839 millones) y Perú (USD439 millones). Estos dos países son los únicos en Sudamérica que tienen en vigor acuerdos de libre comercio con China.
El banano se encuentra en el top cinco de las frutas de importación que está liderado por las cerezas con un 14%. El reparto es el siguiente:
Además de la forma tradicional de negociar, China es una gran oportunidad para el mercado on line, por cuanto es el número uno en esta categoría.
La población de compradores en línea superó los 800 millones de usuarios. Y lo más importante es que el consumidor chino está con una tendencia por los productos de alta gama o de calidad y es una buena oportunidad para nuestro banano premium, que tiene un buen precio.
El comercio bilateral Ecuador-China
La relación comercial bilateral Ecuador-China es una de las de mejor desempeño desde el 2010. En el sector de las exportaciones no petroleras, el Ecuador envió a China mercadería por valor de USD97,75 millones en el 2010 y a noviembre del 2023, este valor se eleva a USD5.289,6 millones.
Por el lado de las importaciones no petroleras, en el 2010 se importó un valor de USD1.434,12 millones y a noviembre del 2023 este aumentó a USD5.879 millones. Una evolución que no se ha presentado con otros mercados, por lo que China se ha convertido en nuestro segundo socio comercial tanto a nivel de importaciones como de exportaciones.
Los dos últimos gráficos demuestran que el comercio bilateral entre ambos países ha tenido una dinámica hacia el crecimiento. Así en el 2010 este era de USD1.532 millones, a noviembre del 2023 esta es de USD11.169 millones, esperándose que al finalizar el 2023, el valor comercializado se acerque a los USD12.000 millones, superando a lo alcanzado en años anteriores.
Entre el 2019 y el 2022, el promedio tanto de exportaciones no petroleras es de USD3.728 millones mientras que el promedio de importaciones no petroleras es de USD3.987.41 millones. Además, el déficit comercial en el período analizada ha estado disminuyendo.
El comercio del banano en China
China es el tercer importador mundial de banano después de Unión Europea y los Estados Unidos de América. No obstante, este mercado viene presentando una disminución del volumen importado en los tres últimos años, fundamentalmente por problemas económicos derivados de la pandemia y por la reducción en la producción de dos de sus principales proveedores: Filipinas y Camboya.
Según la cifra proporcionada por la Aduana de China, el volumen importado acumulado a noviembre de 2023 es de 1’614.536 toneladas, en comparación con igual período de 2022 representa una reducción de 85.725 toneladas.
Los principales competidores del banano ecuatoriano en ese mercado son Vietnam y Camboya que desde el 2019 incrementaron los envíos de la fruta aprovechando dos situaciones: a) la proximidad a este mercado ya que están a días de transporte terrestre y b) las inversiones hechas por inversionistas chinos en esos mercados.
Hasta el 2020, el Ecuador era el segundo proveedor de banano en China, pero fue cediendo posiciones frente a Vietnam y Camboya, llegando al 2022, a ser el cuarto proveedor. Debido a los problemas de producción de Camboya, el banano ecuatoriano se convirtió en tercer proveedor. Vietnam y Camboya sí tienen acuerdos comerciales con China.
Por lo tanto, su participación ha disminuido desde el 2021 al 2023:
El comercio de banano con China
La información del Observatorio Estadístico de Banano (OEB) de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) indica que la exportación acumulada a noviembre de 2023 representa el 4,20% del total del volumen embarcado a esa fecha, lo que representa un incremento comparado con el 3,11% de participación alcanzado en 2022; esto es, una mejora de la demanda de nuestro banano por ese mercado. A esto se suma una mejora en el precio promedio de salida de la caja.
Entender el impacto de las reducciones arancelarias en las exportaciones de banano de Ecuador a China requiere un enfoque multifacético. El uso de un modelo de equilibrio parcial es crucial para analizar el mercado del banano, permitiendo entender cómo una reducción arancelaria impacta en los precios y las cantidades vendidas.
A ello se suma el análisis de tendencias históricas que ayuda a identificar cómo han respondido las exportaciones a cambios pasados en las políticas o condiciones del mercado y finalmente, el análisis de los escenarios permite evaluar diferentes futuros posibles y sus implicaciones. Este enfoque es crucial para la planificación estratégica, ya que ayuda a los tomadores de decisiones a prepararse para una variedad de resultados potenciales, basados en diferentes niveles de reducción arancelaria.
Con estas consideraciones y con la premisa de que, entrado en vigor el acuerdo de libre comercio con China habrá una desgravación arancelaria de 1% en 10 años, o sea que, en el 2034, el banano ecuatoriano no pagará arancel, el Observatorio Estadístico de Banano, ha proyectado un escenario que en los primeros 5 años duplicar los envíos, potencialmente con un crecimiento más acelerado en la primera etapa de este período y estabilizándose hacia el final.
Luego, en los siguientes 5 años, se prevé triplicar los envíos, posiblemente con un aumento gradual que refleje la adaptación del mercado y el fortalecimiento de nuestras capacidades de exportación.
El gráfico anterior señala que, en un período de diez años con un acuerdo de libre comercio en vigor, se embarcaría un volumen acumulado de 272 millones de cajas contra 218 millones de cajas que se exportarían sin acuerdo. Esto es un incremento de 54 millones de cajas.
El gráfico anterior indica que, en un período de diez años con un acuerdo de libre comercio en vigor, se generaría un ingreso acumulado de USD2.796,08 millones contra USD2.249,39 millones que ingresarían sin acuerdo. Esto es un incremento de USD547 millones.
Esto se potenciará más con la nueva ruta que ha abierto China y que reducirá el tiempo de viaje entre el Ecuador y ese mercado en siete días, esto es pasar de 32 días a 25 días hasta el puerto de Dalián que es el puerto número de llegada del banano. Este puerto concentra el 42% de la carga que se envía a ese mercado. Esta nueva ruta que permitirá un mayor flujo de buques y por ende un mayor volumen disponible de carga.
Un punto importante por destacar es que China tiene acuerdos comerciales con Chile, Perú y Costa Rica que entraron en vigor hace más de una década. Además, países como México están integrados con China a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
China está proyectando negociaciones con Panamá. Este país es el segundo usuario del Canal de Panamá y estudia la posibilidad de formalizar un acuerdo con Colombia. Otros espacios de integración comercial son la Ruta de la Seda, la Asociación Regional Económica Integral (RECP por sus siglas en inglés y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AAIB por sus siglas en inglés).
Conclusiones:
- La aprobación del tratado de libre comercio con China es importante para ampliar y consolidar la actual relación comercial que ha llevado a que China sea nuestro segundo socio comercial.
- Desaprovechar este momento perjudicará el futuro inmediato de los actuales productos que más se exportan: banano, camarón y alejaría la posibilidad de que otros se incluyan en el circuito comercial. Los competidores más cercanos como Vietnam y Camboya sí tienen acuerdos comerciales y están desarrollando infraestructura en frío que harán posible una mayor circulación de los productos agrícolas.
- El crecimiento de la población urbana en China y de su clase media representa un espacio para una mayor demanda de frutas de alta calidad como el caso del banano. China tiene el mayor crecimiento de la clase media.
- Al final del período de desgravación, el Ecuador duplicará sus exportaciones de banano tanto en volumen como en ingreso.
- La reducción del tránsito hacia China es una oportunidad que fortalecerá el acuerdo de libre comercio.
- A lo interno se fortalecerán las cadenas de valor en toda su estructura, especialmente la generación de empleo.
